業務從漏單
變主動追蹤
的 AI 副駕
5 個 AI 模組 包辦業務 追蹤、提案、知識庫、新人訓練——業務離職客戶不消失、新人上手快、漏單變主動追蹤。
立即諮詢業務團隊的 6 個真實痛點
痛點 1：漏單
業務忘記追蹤、客戶訊息太多沒記錄、太忙——一筆筆生意就這樣漏掉
- 忘記追蹤
- 客戶訊息太多
- 沒記錄
- 太忙
痛點 2：業務離職 = 客戶一起消失
客戶關係都在業務的 LINE、手機、腦袋——人走了，關係斷了，公司資產歸零
- 客戶關係都在 LINE
- 都在業務手機
- 都在業務腦袋
痛點 3：業績不可預測
很多 SME 老闆：不知道 pipeline、不知道誰快成交、不知道哪裡卡住
- 不知道 pipeline
- 不知道誰快成交
- 不知道哪裡卡住
痛點 4：新人業務很難帶
新人不知道怎麼談、怎麼追蹤、怎麼寫提案——新人訓練拖好幾個月
- 不知道怎麼談
- 不知道怎麼追蹤
- 不知道怎麼寫提案
痛點 5：報價／提案太慢
每次客戶要報價都得從 0 開始拼湊，業務花最多時間在製作文件而不是談單
- 每次從零拼湊
- 格式不統一
- 資訊散落多處
痛點 6：事情太多，記不住
業務每天 LINE、Email、Meeting、報價、客戶追蹤——人腦根本記不住所有 context
- LINE 太多
- Email 爆炸
- Meeting 接不完
- 報價追不完
5 個 AI 模組
會議 AI 摘要
通話 / 視訊會議自動轉錄摘要，重點 + 待辦自動拋出
AI Follow-up Agent
自動追蹤每個潛在客戶的下一步，提醒業務何時該打電話、該寄出什麼
AI Proposal Agent
根據客戶背景與過往成功案例自動生成提案初稿，業務檢視後即可使用
客戶知識庫
所有對話、文件、需求集中一處，業務離職也不流失
業務新人訓練
AI 教練模式，新人提問就能取得公司 SOP、過往案例與話術
90 天落地節奏
Week 1-4
訪談 + 痛點盤點 + 模組設計
深入訪談業務團隊，盤點現有工具（CRM / LINE / Excel），鎖定 1-2 個最痛點優先導入
Week 5-10
系統整合 + 試運行
建置 AI Agent + 串接既有系統（LINE / Gmail / CRM），先由 1-2 位業務試跑並收集回饋
Week 11-12
上線 + 內部培訓 + 持續優化
全業務團隊上線，透過 AI 教練模式訓練新人，每月優化模組並增加新功能
適合什麼狀況
業務團隊 5 人以上
規模夠大才有「漏單成本」、「離職風險」、「業績不可預測」的真實痛感
月營業 100 萬以上
ROI 算得回來——AI 自動化省下的人力 + 多接的單 > 系統建置費
需要反覆追蹤客戶
特別適合 B2B／高客單／長銷售週期的生意，短週期零售則不需要
常見問題
關於 AI 業務助理 Agent（Sales Workflow Agent）的服務細節與常見疑問
預約企業 AI 導入評估
告訴我們目前最耗時、最容易出錯的流程，我們先協助判斷 FDE 應從哪個核心業務領域切入。
- 流程初步盤點
- 導入切入點建議
- 時程與範圍評估
- 後續落地路徑
Content Standards
內容維護與資料來源
資料來源與方法
本區服務內容依優創智能現行交付項目、執行流程與驗收範圍整理；時程、價格與成效會依實際需求、資料條件及書面報價確認。
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