Pain Points
業務團隊的 6 個真實痛點
😵
痛點 1：漏單
業務忘記 follow-up、客戶訊息太多沒記錄、太忙——一筆筆生意就這樣漏掉
真實情況
- ·忘記 follow-up
- ·客戶訊息太多
- ·沒記錄
- ·太忙
😵
痛點 2：業務離職 = 客戶一起消失
客戶關係都在業務的 LINE、手機、腦袋——人走了，關係斷了，公司資產歸零
真實情況
- ·客戶關係都在 LINE
- ·都在業務手機
- ·都在業務腦袋
😵
痛點 3：業績不可預測
很多 SME 老闆：不知道 pipeline、不知道誰快成交、不知道哪裡卡住
真實情況
- ·不知道 pipeline
- ·不知道誰快成交
- ·不知道哪裡卡住
😵
痛點 4：新人業務很難帶
新人不知道怎麼談、怎麼 follow、怎麼寫提案——onboarding 拖好幾個月
真實情況
- ·不知道怎麼談
- ·不知道怎麼 follow
- ·不知道怎麼寫提案
😵
痛點 5：報價 / proposal 太慢
每次客戶要報價都得從 0 開始拼湊，業務花最多時間在製作文件而不是談單
真實情況
- ·每次從零拼湊
- ·格式不統一
- ·資訊散落多處
😵
痛點 6：事情太多，記不住
業務每天 LINE、Email、Meeting、報價、客戶追蹤——人腦根本記不住所有 context
真實情況
- ·LINE 太多
- ·Email 爆炸
- ·Meeting 接不完
- ·報價追不完
Module 拆解
5 個 AI Module
01
會議 AI 摘要
通話 / 視訊會議自動轉錄摘要，重點 + 待辦自動拋出
02
AI Follow-up Agent
自動追蹤每個 lead 的 next step、提醒業務什麼時候該打、該寄什麼
03
AI Proposal Agent
基於客戶背景 + 過往成功案例自動生成 proposal 初稿，業務 review 即可
04
客戶知識庫
所有對話、文件、需求集中一處，業務離職也不流失
05
業務 onboarding
AI 教練模式，新人問問題立刻給出公司 SOP + 過往案例 + 話術
Delivery Phases
90 天落地節奏
Phase 1Week 1-4
訪談 + 痛點盤點 + module 設計
深入訪談業務團隊，盤點現有工具（CRM / LINE / Excel），鎖定 1-2 個最痛點優先導入
Phase 2Week 5-10
系統整合 + 試運行
建置 AI Agent + 串接既有系統（LINE / Gmail / CRM），1-2 位業務先試運行收集 feedback
Phase 3Week 11-12
上線 + 內部培訓 + 持續優化
全業務團隊上線，AI 教練模式 onboarding 新人，每月優化 module + 加新功能
適合什麼狀況
01
業務團隊 5 人以上
規模夠大才有「漏單成本」、「離職風險」、「業績不可預測」的真實痛感
02
月營業 100 萬以上
ROI 算得回來——AI 自動化省下的人力 + 多接的單 > 系統建置費
03
有反覆 follow-up 客戶
B2B / 高客單 / 長銷售週期生意特別適合，short-cycle 零售不需要
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